Proyecto: Dashboard de ventas interactivo

Aplica todo lo aprendido creando un dashboard profesional de análisis de ventas.

Objetivo del proyecto

Crear un dashboard interactivo que:

• Resuma ventas por región, producto y período
• Incluya gráficos dinámicos
• Tenga filtros interactivos
• Se actualice con nuevos datos
• Tenga formato profesional

Paso 1: Estructura de datos

Crea una hoja "Datos" con esta estructura:

Genera al menos 200 registros de ejemplo.

Fórmulas en la tabla de datos

Total:  =Unidades * Precio_Unit
Meta:   =SI(Región="Norte", 5000, SI(Región="Sur", 4000, 3500))
Cumple: =SI(Total>=Meta, "✓", "✗")

Paso 2: Tabla dinámica

1. Selecciona los datos → Insertar → Tabla dinámica (nueva hoja)

2. Configura:

   • Filas: Región, Vendedor
   • Columnas: TEXTO(Fecha, "yyyy-mm")
   • Valores: Suma de Total

3. Crea una segunda tabla dinámica:

   • Filas: Categoría, Producto
   • Valores: Suma de Unidades, Promedio de Precio_Unit

Paso 3: Hoja de resumen con fórmulas

Crea una hoja "Resumen" con KPIs:

Total ventas:      =SUMA(Datos[Total])
Promedio por venta: =PROMEDIO(Datos[Total])
Vendedor top:      =INDICE(Datos[Vendedor], COINCIDIR(MAX(...), ..., 0))
% cumplimiento:    =CONTAR.SI(Datos[Cumple],"✓")/CONTARA(Datos[Cumple])

Ventas por región (SUMAR.SI.CONJUNTO)

=SUMAR.SI.CONJUNTO(Datos[Total], Datos[Región], "Norte", Datos[Fecha], ">="&FECHA(2026,1,1))

Ranking de vendedores

Usando ORDENAR y UNICOS:

=ORDENARPOR(UNICOS(Datos[Vendedor]), 
            SUMAR.SI(Datos[Vendedor], UNICOS(Datos[Vendedor]), Datos[Total]), -1)

Paso 4: Dashboard visual

Crea una hoja "Dashboard":

Layout (cuadrícula 2×3)

┌──────────────────┬──────────────────┐
│   KPIs (tarjetas)│  Ventas por Mes  │
│  Total | Promedio │  (gráfico línea) │
├──────────────────┼──────────────────┤
│ Ventas x Región  │ Top Productos    │
│ (gráfico barras) │ (gráfico barras) │
├──────────────────┼──────────────────┤
│ Cumplimiento     │ Vendedores       │
│ (gráfico dona)   │ (tabla ranking)  │
└──────────────────┴──────────────────┘

Tarjetas KPI

1. Celdas grandes con los valores
2. Formato: fuente grande (24pt), color según rendimiento
3. Formato condicional: verde si > meta, rojo si < meta

Gráficos

1. Ventas por mes: gráfico de línea con marcadores
2. Ventas por región: gráfico de barras horizontal
3. Top productos: gráfico de barras vertical
4. Cumplimiento: gráfico de dona (% cumple vs no cumple)

Paso 5: Filtros interactivos

Segmentaciones (Slicers)

1. Selecciona la tabla dinámica
2. Analizar → Insertar segmentación
3. Agrega: Región, Categoría, Período
4. Formatea las segmentaciones con colores de marca

Línea de tiempo

1. Analizar → Insertar escala de tiempo
2. Selecciona el campo Fecha
3. Filtra por meses, trimestres o años

Conectar segmentaciones a múltiples tablas dinámicas

Clic derecho en la segmentación → Conexiones de informe → selecciona todas las tablas dinámicas.

Paso 6: Formato profesional

Diseño

• Fondo de la hoja: gris oscuro (#2D2D2D) o blanco limpio
• Tarjetas KPI: con bordes redondeados (usando formas)
• Colores consistentes en todos los gráficos
• Sin líneas de cuadrícula visibles
• Logo de la empresa en la esquina

Configurar para presentación

1. Vista → Ocultar líneas de cuadrícula
2. Vista → Ocultar encabezados de fila/columna
3. Vista → Zoom al 85-90%
4. Congelar paneles en la fila de título

Paso 7: Automatización

Macro de actualización

Sub ActualizarDashboard()
    Dim pt As PivotTable
    For Each pt In ActiveWorkbook.PivotTables
        pt.RefreshTable
    Next pt
    MsgBox "Dashboard actualizado"
End Sub

Botón de actualización

Inserta un botón en el dashboard que ejecute la macro.

Criterios de evaluación

Resumen

Este proyecto integra tablas dinámicas, fórmulas condicionales, gráficos avanzados, segmentaciones y macros básicas. Es un ejemplo real de lo que se espera de un usuario intermedio de Excel en un entorno profesional.